2023年10月21日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
小売売上高、新築住宅着工件数は市場予想を上回る結果
米国経済の想定以上に強い結果もあり10年国債利回りは一時5%超え
中東の紛争懸念が広がり株価下落が続いています
米国決算シーズンが到来、決算の結果を受けてNFLXは大幅上昇、TSLAは大幅下落
VIX指数が3月来の高水準です
10年国債利回りは上昇し4.9%前半、VIXは上昇し21前半です
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2023年1月で3年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2023年10月21日時点の投資に関する資産状況です
もう少しで16百万に到達しそうだったのに、資産減っちゃいましたwww
| 10月21時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 15,657,507円 |
| 取得金額 | 13,409,860円 |
| 評価損益 | +2,247,647円 |
| 損益率 | +16.8% |
先週の入金は0円、今月の入金は76,882円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 26,882円 |
| 投資信託 | 0円 | 50,000円 |
目標金額は3,000万です
| 10月21日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 14,342,493円 |
| 達成率 | 52.2％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 26.4% |
23年の状況です
| 時価評価額 | 先月比 | 22年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 22年12月 | 12,501,172円 | – | – |
| 23年1月 | 12,834,310円 | 2.7% | 2.7% |
| 23年2月 | 13,120,267円 | 2.4% | 5.1% |
| 23年3月 | 13,292,045円 | 1.1% | 6.3% |
| 23年4月 | 13,591,734円 | 2.4% | 8.9% |
| 23年5月 | 14,102,825円 | 3.6% | 12.8% |
| 23年6月 | 14,803,941円 | 5.0% | 18.5% |
| 23年7月 | 14,986,668円 | 1.4% | 20.1% |
| 23年8月 | 15,482,736円 | 3.3% | 24.1% |
| 23年9月 | 15,676,233円 | 1.1% | 25.4% |
保有状況
ポートフォリオ
2023年10月21日時点のポートフォリオです
後少しで投資信託が500万、確定拠出年金が400万を超えそうです！
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 3,851,475円 | 24.6% |
| 投資信託 | 4,900,673円 | 31.3% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 6,905,359円 | 44.1% |
確定拠出年金
| 10月21日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,851,475円 |
| 取得金額 | 2,376,468円 |
| 評価損益 | +1,475,007円 |
| 損益率 | +62.1% |
先週比-69,943円です
特に国内株式の下落が大きいです・・・先週は下落分戻していたのに～
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 10月21日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,390,710円 |
| 取得金額 | 2,857,377円 |
| 評価損益 | 533,333円 |
| 損益率 | +15.7% |
先週比-59,682円です
S&P500も2%ぐらい下落しちゃいましたもんね
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です
| 10月21日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,509,963円 |
| 取得金額 | 1,270,656円 |
| 評価損益 | +239,307円 |
| 損益率 | +18.8% |
先週比-31,425円です
先々週は評価益が20%超えてたのに～
個別株/ETF（楽天証券）
今、保有している個別株はありません～
また、タイミングが良いときにインしようと思います！
| 10月21日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 0円 |
| 取得金額 | 0円 |
| 評価損益 | 0円 |
| 損益率 | 0% |
日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです～
日々のブログで利確したら掲載していきま～す
まとめ
2023年10月21日時点の投資に関する資産状況です
| 10月21日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 15,657,507円 |
| 取得金額 | 13,409,860円 |
| 評価損益 | +2,247,647円 |
| 損益率 | +16.8% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 10月21日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 14,342,493円 |
| 達成率 | 52.2％ |
先々週の評価益上昇分を打ち消しちゃいました・・・
中東地域の紛争の先行き感が不透明なままだと株価には逆風ですね
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