こんにちは、カーズです
2022年5月7日時点の資産状況の公開です！
先週水曜日のFOMCパウエル議長の発表後は上昇！！
しかし、その後の木金は大きく下落・・・（泣）
FOMCパウエル議長の発言で不透明感が払拭されたと思ったのに～
ナスダックは年初来安値を更新中～
投信は先週末の結果が反映？されていないので、今週は大きく下げそう～
相変わらず円安は継続中ですね～
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2022年1月で2年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2022年5月7日時点の投資に関する資産状況です
| 5月7日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 10,705,546円 |
| 取得金額 | 9,547,432円 |
| 評価損益 | +1,158,114円 |
| 損益率 | +12.1% |
先週の入金は64,194円、今月の入金は64,194円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 0円 |
| 投資信託 | 64,194円 | 64,194円 |
目標金額は3,000万です
| 5月7日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 19,294,454円 |
| 達成率 | 35.7％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
22年3月は大きくプラスでした！
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
22年の状況です
| 時価評価額 | 先月比 | 21年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 21年12月 | 9,992,060円 | – | – |
| 22年1月 | 9,497,887円 | -4.9% | -4.9% |
| 22年2月 | 9,802,499円 | 3.2% | -1.9% |
| 22年3月 | 10,619,088円 | 8.3% | 6.3% |
| 22年4月 | 10,523,648円 | -0.9% | 5.3% |
保有状況
ポートフォリオ
2022年5月7日時点のポートフォリオです
個別株を購入しちゃいましたが、現金の保有割合は高めで～す
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 2,999,261円 | 28.0% |
| 投資信託 | 2,245,906円 | 21.0% |
| 個別株 | 1,552,280円 | 14.5% |
| 現金 | 3,908,099円 | 36.5% |
確定拠出年金
| 5月7日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,999,261円 |
| 取得金額 | 1,965,909円 |
| 評価損益 | +1,038,352円 |
| 損益率 | +52.6% |
先週比+41,061円です！
評価益が100万復活で～す
100万をいったりきたりしてますね～
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 5月7日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,666,332円 |
| 取得金額 | 1,569,738円 |
| 評価損益 | +96,594円 |
| 損益率 | +5.8% |
先週比+70,727円です～
入金が64千円ぐらいなので、評価益が若干増加で～す！
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です
| 5月7日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 579,574円 |
| 取得金額 | 536,166円 |
| 評価損益 | +43,408円 |
| 損益率 | +8.1% |
先週比+3,719円です！
若干のプラスで～す！
個別株/ETF（楽天証券）
保有している個別株です
| 5月7日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,552,280円 |
| 取得金額 | 1,567,520円 |
| 評価損益 | -15,240円 |
| 損益率 | -1.0% |
ERXが大幅に上昇してくれた事もあって、評価益が+70千円程度改善しました！
NUEは決算良くて調整していたので購入したんですが、先週の木金の下げで含み損をかかえちゃいました～
短期でも良いので、回復して欲しいな～
まとめ
2022年5月7日時点の投資に関する資産状況です
| 5月7日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 10,705,546円 |
| 取得金額 | 9,547,432円 |
| 評価損益 | +1,158,114円 |
| 損益率 | +12.1% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 5月7日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 19,294,454円 |
| 達成率 | 35.7％ |
ナスダックは年初来安値を更新中ですね、
いつ下げ止まるのかな～
今週はCPIの発表もあるし、乱高下しちゃうんでしょーね
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