【先週比+111,929円】22年7月30日の資産状況

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2022年7月30日時点の資産状況の公開です!

こんにちは、カーズです

先週の米国相場は強い動きでしたね!
FOMCも想定内で株価上昇!
GAFAMの決算も強弱あったけど、総じて良くもなく悪くもないって感じですかね?
今週も堅調に推移するのかな~

ドル円が132円まで急落、一週間で5円近く動いてますね
円高に傾いたからかな、投信の評価益はイマイチでした・・・

投資に興味があるけど始めていない方これから始めようとしている方最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです!

自己紹介

簡単な自己紹介となります

・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2022年1月で2年目になりました!

役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・

同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます!

その手段の1つが投資です

個人年金に関する記事も記載しています



資産状況サマリ

2022年7月30日時点の投資に関する資産状況です
株価は堅調に増加した割には評価益の伸びはイマイチでした・・・

7月30時点
時価評価額11,747,092円
取得金額10,482,105円
評価損益+1,246,987円
損益率+12.1%

先週の入金は100,000円、今月の入金は223,388円です

先週の入金額今月の入金額
確定拠出年金0円 23,388円
投資信託100,000円 200,000円

目標金額は3,000万です

7月30日時点
目標金額との差異18,252,908円
達成率39.2%

1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました!
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います



資産推移

21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね~

21年の結果です

時価評価額21年4月比
21年04月4,514,882円
21年12月9,992,060円121.3%

22年の状況です

時価評価額先月比21年12月比
21年12月9,992,060円
22年1月9,497,887円-4.9%-4.9%
22年2月9,802,499円3.2%-1.9%
22年3月10,619,088円8.3%6.3%
22年4月10,523,648円-0.9%5.3%
22年5月10,885,252円3.4%9.4%
22年6月11,221,291円3.1%12.9%

保有状況

ポートフォリオ

2022年7月30日時点のポートフォリオです
米国株は全売りです!
現金の保有割合は高めで~す

時価評価額割合
確定拠出年金3,121,063円26.6%
投資信託3,095,932円26.4%
個別株0円0.0%
現金5,530,097円47.1%



確定拠出年金

7月30日時点
時価評価額3,121,063円
取得金額2,059,461円
評価損益+1,061,602円
損益率+51.5%

先週比+18,221円です!
評価益も1百万キープできていますね~

投資信託(楽天証券)

楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです

7月30日時点
時価評価額2,323,911円
取得金額2,173,080円
評価損益+150,831円
損益率+6.5%

先週比+45,960円です~
入金分を考えるとマイナスなんですよね~
ドル円の影響で評価益が下がったのかな・・・



投資信託(マネックス証券)

マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です

7月30日時点
時価評価額772,021円
取得金額719,467円
評価損益+52,554円
損益率+7.3%

先週比+47,528円です
こちらも入金分を除くとマイナスなんですよね・・・

個別株/ETF(楽天証券)

今、保有している個別株はありません~
また、タイミングが良いときにインしようと思います!

7月30日時点
時価評価額0円
取得金額0円
評価損益0円
損益率0%

日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです~
日々のブログで利確したら掲載していきま~す



まとめ

2022年7月30日時点の投資に関する資産状況です

7月30日時点
時価評価額11,747,092円
取得金額10,482,105円
評価損益+1,264,987円
損益率+12.1%

目標金額3,000万に対する状況です

7月30日時点
目標金額との差異18,252,908円
達成率39.2%

先週の評価益はヨコヨコでした~
来週はCPIもあるし、今週はどんな展開になるんでしょうね~


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