【先週比-28,421円】22年10月1日の資産状況

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2022年10月1日時点の資産状況の公開です!

こんにちは、カーズです

10年国債利回りが4%手前まで上昇し、その後は3.8%をウロウロとしていますね
数十年ぶりの高い水準です
そして株価は強烈な下落トレンド形成中です
NYダウ、S&P500は年初来安値更新中です・・・
いつ下げとまるんでしょーね

投資に興味があるけど始めていない方これから始めようとしている方最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです!

自己紹介

簡単な自己紹介となります

・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2022年1月で2年目になりました!

役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・

同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます!

その手段の1つが投資です

個人年金に関する記事も記載しています



資産状況サマリ

2022年10月1日時点の投資に関する資産状況です
12百万円を下回ってしまいました(泣)

10月1時点
時価評価額11,992,557円
取得金額10,938,268円
評価損益+1,030,901円
損益率+9.4%

先週の入金は100,000円、今月の入金は198,388円です
先週はマネックスの入金週でした

先週の入金額今月の入金額
確定拠出年金0円 23,388円
投資信託100,000円175,000円

目標金額は3,000万です

10月1日時点
目標金額との差異18,007,443円
達成率40.0%

1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました!
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います



資産推移

21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね~

21年の結果です

時価評価額21年4月比
21年04月4,514,882円
21年12月9,992,060円121.3%

22年の状況です

時価評価額先月比21年12月比
21年12月9,992,060円
22年1月9,497,887円-4.9%-4.9%
22年2月9,802,499円3.2%-1.9%
22年3月10,619,088円8.3%6.3%
22年4月10,523,648円-0.9%5.3%
22年5月10,885,252円3.4%9.4%
22年6月11,221,291円3.1%12.9%
22年7月11,747,092円4.7%18.5%
22年8月11,940,791円1.9%20.5%

保有状況

ポートフォリオ

2022年10月1日時点のポートフォリオです
引き続き、現金の保有割合は高めで~す

時価評価額割合
確定拠出年金3,070,011円25.6%
投資信託3,384,669円28.2%
個別株0円0.0%
現金5,537,877円46.2%



確定拠出年金

10月1日時点
時価評価額3,070,011円
取得金額2,082,849円
評価損益+963,774円
損益率+46.3%

先週比-98,576円でした・・・
先々週の下落も大きかったけど、先週の下落もひどいですね~
評価損益も1百万円を下回ってしまいました・・・

投資信託(楽天証券)

楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです

10月1日時点
時価評価額2,550,333円
取得金額2,498,076円
評価損益+52,257円
損益率+2.0%

先週比+54,035です
入金分も含まれるので、実質は大幅減少です・・・
評価益も10%を超えていたのに、2%まで下落です
まだまだ下落しますよねwww



投資信託(マネックス証券)

マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です

10月1日時点
時価評価額834,336円
取得金額819,466円
評価損益+14,870円
損益率+1.8%

先週比+14,918円です
こちらも入金分が含まれるので大幅減少です
評価益が1.8%まで下落してますwww

個別株/ETF(楽天証券)

今、保有している個別株はありません~
また、タイミングが良いときにインしようと思います!

10月1日時点
時価評価額0円
取得金額0円
評価損益0円
損益率0%

日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです~
日々のブログで利確したら掲載していきま~す



まとめ

2022年10月1日時点の投資に関する資産状況です

10月1日時点
時価評価額11,992,557円
取得金額10,938,268円
評価損益+1,030,901円
損益率+9.4%

目標金額3,000万に対する状況です

10月1日時点
目標金額との差異18,007,443円
達成率40.0%

先週も米国相場は大幅下落~
評価益も減少傾向です・・・
今週はどんな展開になるのかな~


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