【先週比-1,791円】22年12月17日の資産状況

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2022年12月17日時点の資産状況の公開です!

こんにちは、カーズです

11月CPIは市場予想を下回る結果だったので、株価上昇と思いきや・・・
FOMCでは来年のFF金利の中央値が市場予想よりも高く、5.1%に引き上げられる結果になりました
パウエル議長はと言うとタカ派でしたね
インフレを抑えるための利上げにより景気が後退するって流れになっています
株価のトレンドが下向きになりましたね・・・
米国国債10年利回りは3.4%半ばで推移しています
VIXは22半ばです

投資に興味があるけど始めていない方これから始めようとしている方最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです!

自己紹介

簡単な自己紹介となります

・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2022年1月で2年目になりました!

役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・

同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます!

その手段の1つが投資です

個人年金に関する記事も記載しています



資産状況サマリ

2022年12月17日時点の投資に関する資産状況です
入金もあり資産は増加で~す、もう少しで13百万円が見えてきましたね!

12月17時点
時価評価額12,574,876円
取得金額11,316,933円
評価損益+1,257,943円
損益率+11.1%

先週の入金は0円、今月の入金は23,388円です

先週の入金額今月の入金額
確定拠出年金0円 23,388円
投資信託0円0円

目標金額は3,000万です

12月17日時点
目標金額との差異17,425,124円
達成率41.9%

1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました!
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います



資産推移

21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね~

21年の結果です

時価評価額21年4月比
21年04月4,514,882円
21年12月9,992,060円121.3%

22年の状況です

時価評価額先月比21年12月比
21年12月9,992,060円
22年1月9,497,887円-4.9%-4.9%
22年2月9,802,499円3.2%-1.9%
22年3月10,619,088円8.3%6.3%
22年4月10,523,648円-0.9%5.3%
22年5月10,885,252円3.4%9.4%
22年6月11,221,291円3.1%12.9%
22年7月11,747,092円4.7%18.5%
22年8月11,940,791円1.9%20.5%
22年9月11,992,557円0.2%20.8%
22年10月12,514,531円4.6%26.6%
22年11月12,646,455円1.1%27.9%

保有状況

ポートフォリオ

2022年12月17日時点のポートフォリオです
引き続き、現金の保有割合は高めで~す

時価評価額割合
確定拠出年金3,243,055円25.8%
投資信託3,885,460円30.9%
個別株0円0.0%
現金5,446,361円43.3%



確定拠出年金

12月17日時点
時価評価額3,243,055円
取得金額2,153,013円
評価損益+1,090,042円
損益率+50.6%

先週比+36,438円です
確定拠出年金は反映が遅れるので、プラスでしたね~
評価損益率も50%台に復帰です
そして直近1年の利回りがプラスに復帰ですが、1年でみると評価益が増えていないですね~

投資信託(楽天証券)

楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです

12月17日時点
時価評価額2,915,263円
取得金額2,798,091円
評価損益+117,172円
損益率+4.0%

先週比-30,889円です
S&P500が下落しているので、もろに影響をうけていますよね~



投資信託(マネックス証券)

マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です

12月17日時点
時価評価額970,197円
取得金額919,468円
評価損益+50,556円
損益率+3.4%

先週比-14,267円です
評価損益率が1.6%マイナスでしたね・・・

個別株/ETF(楽天証券)

今、保有している個別株はありません~
また、タイミングが良いときにインしようと思います!

12月17日時点
時価評価額0円
取得金額0円
評価損益0円
損益率0%

日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです~
日々のブログで利確したら掲載していきま~す



まとめ

2022年12月17日時点の投資に関する資産状況です

12月17日時点
時価評価額12,574,876円
取得金額11,316,933円
評価損益+1,257,943円
損益率+11.1%

目標金額3,000万に対する状況です

12月17日時点
目標金額との差異17,425,124円
達成率41.9%

今週は重要イベントもありません
下落トレンドをひきずるのかな~


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