2023年2月11日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
先々週の雇用統計の結果が強く金融引き締めが長期化するとの見方から株価は下落です
FOMCメンバーからのタカ派発言も相次ぎましたね
パウエル議長の会見から相場ムードが一転しましたね
GOOGLEの株価が大幅下落した事も指数を押し下げちゃいましたね
中古車価格が上昇に転じているし、資源価格も上昇しているし
今週のCPIは大丈夫かな～
米国国債10年利回りは上昇し3.7%半ば、VIXも上昇し20半ばです
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2023年1月で3年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2023年2月11日時点の投資に関する資産状況です
もう少しで13百万円に届きそうです～
| 2月11日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 12,901,107円 |
| 取得金額 | 11,701,667円 |
| 評価損益 | +1,199,440円 |
| 損益率 | +10.3% |
先週の入金は0円、今月の入金は0円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 0円 |
| 投資信託 | 0円 | 0円 |
目標金額は3,000万です
| 2月11日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 17,098,893円 |
| 達成率 | 43.0％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 26.4% |
23年の状況です
| 時価評価額 | 先月比 | 22年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 22年12月 | 12,501,172円 | – | – |
| 23年1月 | 12,834,310円 | 2.7% | 2.7% |
保有状況
ポートフォリオ
2023年2月11日時点のポートフォリオです
現金の保有率を高めです！
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 3,208,868円 | 24.9% |
| 投資信託 | 2,786,290円 | 21.6% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 6,905,949円 | 53.5% |
確定拠出年金
| 2月11日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,208,868円 |
| 取得金額 | 2,187,696円 |
| 評価損益 | +1,021,172円 |
| 損益率 | +46.7% |
先週比+29,256円です！
ちょいプラス、そして評価益が1百万復帰～
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 2月11日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,850,991円 |
| 取得金額 | 1,737,368円 |
| 評価損益 | 113,623円 |
| 損益率 | +6.1% |
先週比+1,292円です
週間で見ると動きなしでしたね
もっと減っているかな～と思っていました
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です
| 2月11日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 935,299円 |
| 取得金額 | 870,054円 |
| 評価損益 | +64,645円 |
| 損益率 | +7.4% |
先週比+2,367円です
こちらも微妙に増えていますね～
個別株/ETF（楽天証券）
今、保有している個別株はありません～
また、タイミングが良いときにインしようと思います！
| 2月11日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 0円 |
| 取得金額 | 0円 |
| 評価損益 | 0円 |
| 損益率 | 0% |
日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです～
日々のブログで利確したら掲載していきま～す
まとめ
2023年2月11日時点の投資に関する資産状況です
| 2月11日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 12,901,107円 |
| 取得金額 | 11,701,667円 |
| 評価損益 | +1,199,440円 |
| 損益率 | +10.0% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 2月11日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 17,098,893円 |
| 達成率 | 43.0％ |
それほど資産の増減ありませんでしたね～
今週はCPIの発表です、乱高下しそうで怖いですね～
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