【先週比-27,869円】23年4月8日の資産状況

スポンサーリンク

2023年4月8日時点の資産状況の公開です!

こんにちは、カーズです

週初めにOPEC+の減産発表を受けてエネルギーセクターが上昇
その後の経済指標では求人件数、ADP非農業部門雇用者数は市場予想を下回り、失業保険申請件数は市場予想を上回る結果でした
雇用統計は市場予想通り、これまで堅調だった労働市場にも少し陰りが見えてきたのかな?
ISM非製造業指数も市場予想を下回りました
リセッションが意識され株価も軟調な展開でした
今週はCPIの発表を控えています、どんな相場展開になるんでしょうね

米国国債10年利回りは下落し3.3%後半、VIXは下落し18半ばです

投資に興味があるけど始めていない方これから始めようとしている方最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです!

自己紹介

簡単な自己紹介となります

・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2023年1月で3年目になりました!

役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・

同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます!

その手段の1つが投資です

個人年金に関する記事も記載しています



資産状況サマリ

2023年4月8日時点の投資に関する資産状況です
13百万円をキープしています!

4月8日時点
時価評価額13,264,200円
取得金額12,048,819円
評価損益+1,215,381円
損益率+10.1%

先週の入金は0円、今月の入金は23,388円です

先週の入金額今月の入金額
確定拠出年金 0円 23,388円
投資信託0円0円

目標金額は3,000万です

4月8日時点
目標金額との差異16,735,800円
達成率44.2%

1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました!
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います



資産推移

21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね~

21年の結果です

時価評価額21年4月比
21年04月4,514,882円
21年12月9,992,060円121.3%
22年12月12,501,172円26.4%

23年の状況です

時価評価額先月比22年12月比
22年12月12,501,172円
23年1月12,834,310円2.7%2.7%
23年2月13,120,267円2.2%5.0%
22年3月13,292,045円1.3%6.3%

保有状況

ポートフォリオ

2023年4月8日時点のポートフォリオです
投資信託も300万台突破です!

時価評価額割合
確定拠出年金3,274,528円24.7%
投資信託3,083,357円23.2%
個別株0円0.0%
現金6,906,315円52.1%



確定拠出年金

4月8日時点
時価評価額3,274,528円
取得金額2,234,472円
評価損益+1,040,056円
損益率+46.5%

先週比+1,004円です
株式の下落分を債権がカバーしたって感じでした

投資信託(楽天証券)

楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです

4月8日時点
時価評価額2,052,089円
取得金額1,937,376円
評価損益114,713円
損益率+5.6%

先週比-17,517円です
米国相場の下落もあって評価益も減少です



投資信託(マネックス証券)

マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です

4月8日時点
時価評価額1,031,268円
取得金額970,656円
評価損益+60,612円
損益率+6.2%

先週比-11,356円です
流石のオルカンさんも下落で~す

個別株/ETF(楽天証券)

今、保有している個別株はありません~
また、タイミングが良いときにインしようと思います!

4月8日時点
時価評価額0円
取得金額0円
評価損益0円
損益率0%

日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです~
日々のブログで利確したら掲載していきま~す



まとめ

2023年4月8日時点の投資に関する資産状況です

4月8日時点
時価評価額13,264,200円
取得金額12,048,819円
評価損益+1,215,381円
損益率+10.1%

目標金額3,000万に対する状況です

4月8日時点
目標金額との差異16,735,800円
達成率44.2%

弱い経済指標が相次ぎリセッションが意識される展開でしたね
CPIの発表を控える中、どんな相場展開になるんでしょうね~


最後まで購読頂き、誠にありがとうございます。
クリックして頂けると大変、励みになります!

にほんブログ村 ライフスタイルブログへにほんブログ村 投資ブログへ
にほんブログ村


人気ブログランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

楽天ROOMも始めました~
どうぞお立ち寄りください~

タイトルとURLをコピーしました