2023年10月28日時点の資産状況の公開です!
こんにちは、カーズです
GDPは市場予想を上回る結果、強い個人消費に下支えされています
PMIも市場予想を上回り、製造業は5ヶ月ぶりに50回復。サービス業も50回復です
PCIは市場予想通りの結果です
注目の決算ではAMZNの株価は大幅上昇、GOOGLはクラウド業績の伸び悩みが嫌気され大幅下落
明暗分かれる結果が続いています
中東地域の地政学リスク拡大も株価に逆風、
VIX指数が高水準継続です
10年国債利回りは下落し4.8%前半、VIXは上昇し21前半です
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです!
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2023年1月で3年目になりました!
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます!
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2023年10月28日時点の投資に関する資産状況です
もう少しで16百万に到達しそうだったのに、資産減っちゃいましたwww
10月28日時点 | |
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時価評価額 | 15,634,015円 |
取得金額 | 13,559,864円 |
評価損益 | +2,074,151円 |
損益率 | +15.3% |
先週の入金は150,000円、今月の入金は226,882円です
先週の入金額 | 今月の入金額 | |
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確定拠出年金 | 0円 | 26,882円 |
投資信託 | 150,000円 | 200,000円 |
目標金額は3,000万です
10月28日時点 | |
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目標金額との差異 | 14,365,985円 |
達成率 | 52.1% |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました!
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね~
21年の結果です
時価評価額 | 21年4月比 | |
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21年04月 | 4,514,882円 | – |
21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
22年12月 | 12,501,172円 | 26.4% |
23年の状況です
時価評価額 | 先月比 | 22年12月比 | |
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22年12月 | 12,501,172円 | – | – |
23年1月 | 12,834,310円 | 2.7% | 2.7% |
23年2月 | 13,120,267円 | 2.4% | 5.1% |
23年3月 | 13,292,045円 | 1.1% | 6.3% |
23年4月 | 13,591,734円 | 2.4% | 8.9% |
23年5月 | 14,102,825円 | 3.6% | 12.8% |
23年6月 | 14,803,941円 | 5.0% | 18.5% |
23年7月 | 14,986,668円 | 1.4% | 20.1% |
23年8月 | 15,482,736円 | 3.3% | 24.1% |
23年9月 | 15,676,233円 | 1.1% | 25.4% |
保有状況
ポートフォリオ
2023年10月28日時点のポートフォリオです
後少しで投資信託が500万、確定拠出年金が400万を超えそうです!
時価評価額 | 割合 | |
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確定拠出年金 | 3,816,763円 | 24.4% |
投資信託 | 4,911,893円 | 31.4% |
個別株 | 0円 | 0.0% |
現金 | 6,905,359円 | 44.2% |
確定拠出年金
10月28日時点 | |
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時価評価額 | 3,816,763円 |
取得金額 | 2,376,468円 |
評価損益 | +1,440,295円 |
損益率 | +60.6% |
先週比-34,712円です
国内株式、海外株式の下落が痛いです~www
投資信託(楽天証券)
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
10月28日時点 | |
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時価評価額 | 3,390,448円 |
取得金額 | 2,957,378円 |
評価損益 | 433,070円 |
損益率 | +12.8% |
先週比-262円です
入金100,000円あるのにマイナス・・・入金分の評価益が減っちゃいました~
投資信託(マネックス証券)
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です
10月28日時点 | |
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時価評価額 | 1,521,445円 |
取得金額 | 1,320,659円 |
評価損益 | +200,786円 |
損益率 | +15.2% |
先週比+11,482円です
入金分を含めると実質マイナスです・・・
個別株/ETF(楽天証券)
今、保有している個別株はありません~
また、タイミングが良いときにインしようと思います!
10月28日時点 | |
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時価評価額 | 0円 |
取得金額 | 0円 |
評価損益 | 0円 |
損益率 | 0% |
日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです~
日々のブログで利確したら掲載していきま~す
まとめ
2023年10月28日時点の投資に関する資産状況です
10月28日時点 | |
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時価評価額 | 15,634,015円 |
取得金額 | 13,559,864円 |
評価損益 | +2,074,151円 |
損益率 | +15.3% |
目標金額3,000万に対する状況です
10月28日時点 | |
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目標金額との差異 | 14,365,985円 |
達成率 | 52.1% |
中東地域の紛争によるリスク拡大、大型テック銘柄の冴えない決算もあり株価大幅下落です
10月も終わろうとしていますが、11月から先行き明るくなるとよいですね
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