【先週比-23,942円】23年10月28日の資産状況

スポンサーリンク

2023年10月28日時点の資産状況の公開です!

こんにちは、カーズです

GDPは市場予想を上回る結果、強い個人消費に下支えされています
PMIも市場予想を上回り、製造業は5ヶ月ぶりに50回復。サービス業も50回復です
PCIは市場予想通りの結果です
注目の決算ではAMZNの株価は大幅上昇、GOOGLはクラウド業績の伸び悩みが嫌気され大幅下落
明暗分かれる結果が続いています
中東地域の地政学リスク拡大も株価に逆風、
VIX指数が高水準継続です

10年国債利回りは下落し4.8%前半、VIXは上昇し21前半です

投資に興味があるけど始めていない方これから始めようとしている方最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです!

自己紹介

簡単な自己紹介となります

・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2023年1月で3年目になりました!

役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・

同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます!

その手段の1つが投資です

個人年金に関する記事も記載しています



資産状況サマリ

2023年10月28日時点の投資に関する資産状況です
もう少しで16百万に到達しそうだったのに、資産減っちゃいましたwww

10月28日時点
時価評価額15,634,015円
取得金額13,559,864円
評価損益+2,074,151円
損益率+15.3%

先週の入金は150,000円、今月の入金は226,882円です

先週の入金額今月の入金額
確定拠出年金0円 26,882円
投資信託150,000円200,000円

目標金額は3,000万です

10月28日時点
目標金額との差異14,365,985円
達成率52.1%

1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました!
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います



資産推移

21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね~

21年の結果です

時価評価額21年4月比
21年04月4,514,882円
21年12月9,992,060円121.3%
22年12月12,501,172円26.4%

23年の状況です

時価評価額先月比22年12月比
22年12月12,501,172円
23年1月12,834,310円2.7%2.7%
23年2月13,120,267円2.4%5.1%
23年3月13,292,045円1.1%6.3%
23年4月13,591,734円2.4%8.9%
23年5月14,102,825円3.6%12.8%
23年6月14,803,941円5.0%18.5%
23年7月14,986,668円1.4%20.1%
23年8月15,482,736円3.3%24.1%
23年9月15,676,233円1.1%25.4%

保有状況

ポートフォリオ

2023年10月28日時点のポートフォリオです
後少しで投資信託が500万、確定拠出年金が400万を超えそうです!

時価評価額割合
確定拠出年金3,816,763円24.4%
投資信託4,911,893円31.4%
個別株0円0.0%
現金6,905,359円44.2%



確定拠出年金

10月28日時点
時価評価額3,816,763円
取得金額2,376,468円
評価損益+1,440,295円
損益率+60.6%

先週比-34,712円です
国内株式、海外株式の下落が痛いです~www

投資信託(楽天証券)

楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです

10月28日時点
時価評価額3,390,448円
取得金額2,957,378円
評価損益433,070円
損益率+12.8%

先週比-262円です
入金100,000円あるのにマイナス・・・入金分の評価益が減っちゃいました~



投資信託(マネックス証券)

マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です

10月28日時点
時価評価額1,521,445円
取得金額1,320,659円
評価損益+200,786円
損益率+15.2%

先週比+11,482円です
入金分を含めると実質マイナスです・・・

個別株/ETF(楽天証券)

今、保有している個別株はありません~
また、タイミングが良いときにインしようと思います!

10月28日時点
時価評価額0円
取得金額0円
評価損益0円
損益率0%

日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです~
日々のブログで利確したら掲載していきま~す



まとめ

2023年10月28日時点の投資に関する資産状況です

10月28日時点
時価評価額15,634,015円
取得金額13,559,864円
評価損益+2,074,151円
損益率+15.3%

目標金額3,000万に対する状況です

10月28日時点
目標金額との差異14,365,985円
達成率52.1%

中東地域の紛争によるリスク拡大、大型テック銘柄の冴えない決算もあり株価大幅下落です
10月も終わろうとしていますが、11月から先行き明るくなるとよいですね


最後まで購読頂き、誠にありがとうございます。
クリックして頂けると大変、励みになります!

にほんブログ村 ライフスタイルブログへにほんブログ村 投資ブログへ
にほんブログ村


人気ブログランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

楽天ROOMも始めました~
どうぞお立ち寄りください~

タイトルとURLをコピーしました