【先週比-38,428円】23年12月9日の資産状況

スポンサーリンク

2023年12月9日時点の資産状況の公開です!

こんにちは、カーズです

ISMサービス景況指数は市場予想を上回る結果
JOLTS求人件数、ADP雇用統計は市場予想を下回る結果
雇用統計は市場予想を上回り、失業率は市場予想を下回る結果でした
結局、労働市場は堅調ですね
利下げ時期は後退したもののソフトランディング期待もあり株価は上昇です

10年国債利回りは下落し4.1%前半、VIXは上昇し12後半です

投資に興味があるけど始めていない方これから始めようとしている方最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです!

自己紹介

簡単な自己紹介となります

・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2023年1月で3年目になりました!

役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・

同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます!

その手段の1つが投資です

個人年金に関する記事も記載しています



資産状況サマリ

2023年12月9日時点の投資に関する資産状況です
株価の調整もあり評価益は微減、16百万はキープです!

12月9日時点
時価評価額16,411,258円
取得金額13,858,321円
評価損益+2,552,937円
損益率+18.4%

先週の入金は50,000円、今月の入金は74,222円です

先週の入金額今月の入金額
確定拠出年金24,222円 24,222円
投資信託50,000円50,000円

目標金額は3,000万です

12月9日時点
目標金額との差異13,588,742円
達成率54.7%

1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました!
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います



資産推移

21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね~

21年の結果です

時価評価額21年4月比
21年04月4,514,882円
21年12月9,992,060円121.3%
22年12月12,501,172円26.4%

23年の状況です

時価評価額先月比22年12月比
22年12月12,501,172円
23年1月12,834,310円2.7%2.7%
23年2月13,120,267円2.4%5.1%
23年3月13,292,045円1.1%6.3%
23年4月13,591,734円2.4%8.9%
23年5月14,102,825円3.6%12.8%
23年6月14,803,941円5.0%18.5%
23年7月14,986,668円1.4%20.1%
23年8月15,482,736円3.3%24.1%
23年9月15,676,233円1.1%25.4%
23年10月15,760,312円0.6%26.1%
23年11月16,449,686円4.4%31.6%

保有状況

ポートフォリオ

2023年12月9日時点のポートフォリオです
確定拠出年金も400万をキープです!

時価評価額割合
確定拠出年金4,064,243円24.8%
投資信託5,586,601円34.0%
個別株0円0.0%
現金6,760,414円41.2%



確定拠出年金

12月9日時点
時価評価額4,064,158円
取得金額2,400,690円
評価損益+1,628,468円
損益率+69.2%

先週比+19,687円です
入金もありプラスですが、実質マイナスでした・・・

投資信託(楽天証券)

楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです

12月9日時点
時価評価額3,784,878円
取得金額3,157,373円
評価損益627,505円
損益率+16.6%

先週比-20,231円です
こちらも入金あったのに、マイナスでした~



投資信託(マネックス証券)

マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です

12月9日時点
時価評価額1,801,723円
取得金額1,515,622円
評価損益+286,101円
損益率+18.9%

先週比-37,884円です
オルカンもマイナスでしたね~

個別株/ETF(楽天証券)

今、保有している個別株はありません~
また、タイミングが良いときにインしようと思います!

12月9日時点
時価評価額0円
取得金額0円
評価損益0円
損益率0%

日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです~
日々のブログで利確したら掲載していきま~す



まとめ

2023年12月9日時点の投資に関する資産状況です

12月9日時点
時価評価額16,411,258円
取得金額13,858,321円
評価損益+2,552,937円
損益率+18.4%

目標金額3,000万に対する状況です

12月9日時点
目標金額との差異13,588,742円
達成率54.7%

先週は雇用統計に注目があつまる週でした
今週はCPI、FOMCに注目があつまりますね


最後まで購読頂き、誠にありがとうございます。
クリックして頂けると大変、励みになります!

にほんブログ村 ライフスタイルブログへにほんブログ村 投資ブログへ
にほんブログ村


人気ブログランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

楽天ROOMも始めました~
どうぞお立ち寄りください~

タイトルとURLをコピーしました