2024年2月10日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
ISM製造業景況感指数、ISM非製造業景況感指数は市場予想を上回る結果
雇用統計は失業率は下落、平均時給は上昇
米国の労働市場は堅調です
PLTR、ロブロックス等、数年前に沸いたグロース銘柄が好決算を受けて大幅上昇です
パウエル議長、FRBメンバーによるタカ派発言が相次いだもののS&P500が5000突破です！！
米国国債10年利回りは変わらず4.1%後半、VIXは下落し12後半です
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2024年1月で4年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2024年2月10日時点の投資に関する資産状況です
全体的に評価益も増加し、後僅かで18百万円に届きそうです！
| 2月10日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 17,840,400円 |
| 取得金額 | 14,373,425円 |
| 評価損益 | +3,466,975円 |
| 損益率 | +24.1% |
先週の入金は50,000円、今月の入金は100,000円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 0円 |
| 投資信託 | 50,000円 | 100,000円 |
目標金額は3,000万です
| 2月10日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 12,159,600円 |
| 達成率 | 59.5％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～
昨年までの投資結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | 通算 | |
|---|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 25.1% | 176.9% |
| 23年12月 | 16,746,856円 | 34.0% | 270.9% |
24年も増えて欲しいですね～
| 時価評価額 | 先月比 | 23年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 23年12月 | 16,746,856円 | – | – |
| 24年1月 | 17,524,148円 | 4.6% | 4.6% |
保有状況
ポートフォリオ
2024年2月10日時点のポートフォリオです
現金と投信の割合が同じぐらいになってきましたね！
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 4,340,022円 | 24.3% |
| 投資信託 | 6,673,668円 | 37.4% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 6,826,510円 | 38.3% |
確定拠出年金
| 2月10日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 4,340,222円 |
| 取得金額 | 2,473,356円 |
| 評価損益 | +1,866,866円 |
| 損益率 | +75.5% |
先週比+55,112円です
海外株式、国内株式が増加していますが特に国内株式が頑張ってますね～
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは私が積み立ててる内容です
| 2月10日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 4,666,732円 |
| 取得金額 | 3,507,366円 |
| 評価損益 | 1,159,366円 |
| 損益率 | +24.8% |
先週比+153,214円です
入金が含まれていないけど、大幅に増加していますね～
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様が積み立ててる内容です
| 2月10日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,006,936円 |
| 取得金額 | 1,566,193円 |
| 評価損益 | +440,743円 |
| 損益率 | +28.1% |
先週比+113,942円です
入金分が含まれていますが、増加です！
まとめ
2024年2月10日時点の投資に関する資産状況です
| 2月10日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 17,840,400円 |
| 取得金額 | 14,373,425円 |
| 評価損益 | +3,466,975円 |
| 損益率 | +24.1% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 2月10日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 12,159,600円 |
| 達成率 | 59.5％ |
S&P500の高値更新が続き、いよいよS&P500が5000突破です！！
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