【先週比+57,144円】24年3月16日の資産状況

2024年3月16日時点の資産状況の公開です！

こんにちは、カーズです

CPI、PPIは市場予想を上回る結果
原油WTIも上昇中～
インフレ懸念再熱しそうな気配ですね・・
そして小売売上高は市場予想を下回る結果
個人消費が弱まわっている？スタグフレーションの懸念も・・・
今週のFOMCでパウエル議長がどんな発言するのか注目ですね

米国国債10年利回りは上昇し4.3%前半、VIXは下落し14半ばです

投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！

自己紹介

簡単な自己紹介となります

役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・

同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！

その手段の1つが投資です

個人年金に関する記事も記載しています

資産状況サマリ

2024年3月16日時点の投資に関する資産状況です
円安もあり評価益が戻った？

	3月16日時点
時価評価額	18,410,971円
取得金額	14,647,666円
評価損益	+3,763,305円
損益率	+25.7%

先週の入金は50,000円、今月の入金は100,000円です

	先週の入金額	今月の入金額
確定拠出年金	0円	0円
投資信託	50,000円	100,000円

目標金額は3,000万です

	3月16日時点
目標金額との差異	11,589,029円
達成率	61.4％

1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います

資産推移

21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～

昨年までの投資結果です

	時価評価額	21年4月比	通算
21年04月	4,514,882円	–	–
21年12月	9,992,060円	121.3%	121.3%
22年12月	12,501,172円	25.1%	176.9%
23年12月	16,746,856円	34.0%	270.9%

24年も増えて欲しいですね～

	時価評価額	先月比	23年12月比
23年12月	16,746,856円	–	–
24年1月	17,524,148円	4.6%	4.6%
24年2月	18,318,007円	4.5%	9.4%

保有状況

ポートフォリオ

2024年3月16日時点のポートフォリオです
徐々に投資信託の割合が一番多くなりつつあります

	時価評価額	割合
確定拠出年金	4,465,880円	24.3%
投資信託	7,218,581円	39.2%
個別株	0円	0.0%
現金	6,726,510円	36.5%

確定拠出年金

	3月16日時点
時価評価額	4,465,880円
取得金額	2,497,578円
評価損益	+1,968,302円
損益率	+78.8%

先週比-19,119円です
全体的にちょい下落しちゃいましたね

投資信託①

楽天証券とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは私が積み立ててる内容です

	3月16日時点
時価評価額	5,046,565円
取得金額	3,757,385円
評価損益	1,289,180円
損益率	+25.5%

先週比+67,580円です、5百万超えです！！
入金分を含めても若干プラスでした！

投資信託②

マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様が積み立ててる内容です

	3月16日時点
時価評価額	2,172,016円
取得金額	1,616,193円
評価損益	+505,823円
損益率	+30.4%

先週比+8,683円です
若干のプラスです、円安の影響？

まとめ

2024年3月16日時点の投資に関する資産状況です

	3月16日時点
時価評価額	18,410,971円
取得金額	14,647,666円
評価損益	+3,763,305円
損益率	+25.7%

目標金額3,000万に対する状況です

	3月16日時点
目標金額との差異	11,589,023円
達成率	61.4％

米国相場が軟調の中、それほど資産も減ってませんでしたね
今週のFOMCでパウエル議長がどんな発言するのか注目ですね

---

最後まで購読頂き、誠にありがとうございます。
クリックして頂けると大変、励みになります！

にほんブログ村

人気ブログランキング

楽天ROOMも始めました～
どうぞお立ち寄りください～