【先週比+217,731円】24年6月29日の資産状況

2024年6月29日時点の資産状況の公開です！

こんにちは、カーズです

GDPは市場予想を上回る結果
コアPCEは市場予想を上回り、PCEデフレータは市場予想通り
インフレは鈍化傾向です
ミシガン消費者指数の確定値が大幅上方修正
国債利回りが反応し、利回りが上昇・・・

投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！

自己紹介

簡単な自己紹介となります

役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・

同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！

その手段の1つが投資です

個人年金に関する記事も記載しています

資産状況サマリ

2024年6月29日時点の投資に関する資産状況です
週ベースの集計ですが20百万円キープです！

	6月29日時点
時価評価額	20,983,415円
取得金額	15,620,330円
評価損益	+5,363,085円
損益率	+34.3.%

先週の入金は0円、今月の入金は274,222円です

	先週の入金額	今月の入金額
確定拠出年金	0円	24,222円
投資信託	0円	250,000円

目標金額は3,000万です

	6月29日時点
目標金額との差異	9,016,585円
達成率	69.9％

1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います

資産推移

21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～

昨年までの投資結果です

	時価評価額	21年4月比	通算
21年04月	4,514,882円	–	–
21年12月	9,992,060円	121.3%	121.3%
22年12月	12,501,172円	25.1%	176.9%
23年12月	16,746,856円	34.0%	270.9%

24年も増えて欲しいですね～

	時価評価額	先月比	23年12月比
23年12月	16,746,856円	–	–
24年1月	17,524,148円	4.6%	4.6%
24年2月	18,318,007円	4.5%	9.4%
24年3月	18,978,364円	3.6%	13.3%
24年4月	19,396,847円	2.2%	15.8%
24年5月	19,948,612円	2.7%	19.0%

保有状況

ポートフォリオ

2024年6月29日時点のポートフォリオです
コツコツの投資信託はもうすぐで10百万です！

	時価評価額	割合
確定拠出年金	4,945,232円	23.6%
投資信託	9,682,646円	46.1%
個別株	0円	0.0%
現金	6,355,537円	30.3%

確定拠出年金

	6月29日時点
時価評価額	4,945,232円
取得金額	2,570,244円
評価損益	+2,374,988円
損益率	+92.4%

先週比+90,051円です
評価益も増加、もう少しでダブルバガーです！

投資信託①

楽天証券とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは私が積み立ててる内容です

	6月29日時点
時価評価額	6,649,901円
取得金額	4,512,502円
評価損益	2,137,399円
損益率	+32.1%

先週比+89,809円です
順調に評価益も増加しています！

投資信託②

マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様が積み立ててる内容です

	6月29日時点
時価評価額	3,032,745円
取得金額	2,182,047円
評価損益	+850,698円
損益率	+39.0%

先週比+37,871円です
オルカンさんもしっかりと増えていました！

まとめ

2024年6月29日時点の投資に関する資産状況です

	6月29日時点
時価評価額	20,983,415円
取得金額	15,620,330円
評価損益	+5,363,085円
損益率	+34.3%

目標金額3,000万に対する状況です

	6月29日時点
目標金額との差異	9,016,585円
達成率	69.9％

6月最終週も堅調に増加です！
7月相場も堅調に推移してほしいですね～

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