こんにちは、カーズです
2021年8月28日時点の資産状況の公開です！
先週は大きく資産が増加しました！
個別株が大幅に増加し、投資信託も戻した結果となりました
投資信託は淡々と積み立てですね～
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2021年8月28日時点の投資に関する資産状況です
| 8月28日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 5,907,655円 |
| 取得金額 | 4,739,280円 |
| 評価損益 | +1,168,375円 |
| 損益率 | +24.7% |
先週は投信信託への入金がありました
先週の入金は43,300円、今月の入金は126,688円です
入金の内訳です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 23,388円 |
| 投資信託 | 43,300円 | 103,300円 |
| 個別株 | 0円 | 0円 |
| 現金 | 0円 | 0円 |
目標金額は2,000万です
| 8月28日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 14,092,345円 |
| 達成率 | 29.5％ |
到達可能な目標を立てて、途中で息切れしないようにしたいと思います(笑)
資産推移
2021年4月からの資産推移となります
順調に増えてますね～
| 時価評価額 | 先月比 | |
|---|---|---|
| 2021年04月 | 4,514,882円 | – |
| 2021年05月 | 4,694,109円 | 4.0% |
| 2021年06月 | 4,966,932円 | 5.8% |
| 2021年07月 | 5,546,769円 | 11.7% |
反省点として、4月以前はきちんと管理をしていなかったので、増えたのか減ったのか感覚管理でした・・・
資産状況をきちんと管理するようになり、正しく状況を把握できるようになりつつあります！
何より資産の増加が見える化され、モチベーションアップに繋がっています！！
保有状況
ポートフォリオ
2021年8月28日時点のポートフォリオです
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 2,620,423円 | 44.4% |
| 投資信託 | 758,725円 | 12.8% |
| 個別株 | 2,274,013円 | 38.5% |
| 現金 | 254,494円 | 4.3% |
個別株を新規に購入したため、現金の比率がさがりました～
確定拠出年金
| 8月28日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,620,423円 |
| 取得金額 | 1,778,805円 |
| 評価損益 | +841,618円 |
| 損益率 | +47.3% |
先々週は-35,370円でしたが、先週は+47,374円増加です！
確定拠出年金の評価益が安心を与えてくれますね～
投資信託（楽天証券）
楽天証券で積立を行っている投資信託です。私のつみたてNISAも含んでいます
| 8月28日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 473,821円 |
| 取得金額 | 438,589円 |
| 評価損益 | +35,232円 |
| 損益率 | +8.0% |
先週比+17,354円です。
増加分の中で10,000円が入金によるものです
先週比で損益率は+1.5%増加です！
投資信託（マネックス証券）
奥様のつみたてNISAです
| 8月28日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 284,904円 |
| 取得金額 | 266,400円 |
| 評価損益 | +18,504円 |
| 損益率 | +6.9% |
先週比+36,054円です。
増加分の中で33,300円が入金によるものです
入金もありましたが、先週比で損益率は+0.1%増加です！
個別株/ETF（楽天証券）
保有している個別株とETFです
| 8月28日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,274,013円 |
| 取得金額 | 2,024,276円 |
| 評価損益 | +249,737円 |
| 損益率 | +12.3% |
NVDAの好決算により高値更新、そしてCRWDがナスダック100に採用されたことにより高値更新！
保有株の評価益も大幅に増加しました！
好決算だったUがイマイチな感じですね～
まとめ
2021年8月28日時点の投資に関する資産状況です
| 8月28日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 5,907,655円 |
| 取得金額 | 4,739,280円 |
| 評価損益 | +1,168,375円 |
| 損益率 | +24.7% |
目標金額2,000万に対する状況です
| 8月28日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 14,092,345円 |
| 達成率 | 29.5％ |
到達可能な目標を立てて、途中で息切れしないように、コツコツ入金し資産を増やしていきたいと思います
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