こんにちは、カーズです
2022年2月19日時点の資産状況の公開です！
2月相場の3週目が終わりましたが、散々な週でしたね・・・
FOMCの議事録公開による株価への影響はありませんでしたが、ロシア・ウクライナ間の問題が勃発！
まさにロシアvs欧米の経済戦争ですね～
今年は利回り等々、難局が続く中、株価にマイナスな事はやめて欲しいですよね～
全体的に下げたんですが、
特にS&P500の投資信託の評価益減少がきつかったです（泣）
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2022年1月で2年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2022年2月19日時点の投資に関する資産状況です
もう少しで1000万ですが、届きそうで届かないって感じですww
| 2月19日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 9,677,807円 |
| 取得金額 | 8,788,970円 |
| 評価損益 | +888,935円 |
| 損益率 | +10.1% |
先週の入金は0円、今月の入金は173,388円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 23,388円 |
| 投資信託 | 0円 | 150,000円 |
目標金額は3,000万です
| 2月19日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 20,322,193円 |
| 達成率 | 32.3％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
22年1月は資産が大幅に減少です・・・
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
22年の状況です
1月はマイナススタートです・・・
現時点で2月はプラマイゼロって感じですね～
| 時価評価額 | 先月比 | 21年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 21年12月 | 9,992,060円 | – | – |
| 22年1月 | 9,497,887円 | -4.9% | -4.9% |
保有状況
ポートフォリオ
2022年2月19日時点のポートフォリオです
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 2,850,122円 | 29.5% |
| 投資信託 | 2,552,284円 | 26.4% |
| 個別株 | 1,836,249円 | 19.0% |
| 現金 | 2,439,152円 | 25.1% |
確定拠出年金
| 2月19日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,850,122円 |
| 取得金額 | 1,919,133円 |
| 評価損益 | +930,989円 |
| 損益率 | +48.5% |
先週比-17,510円です
流石に下げましたね～ただ、他の投資信託に比べると下げ幅がマイルドでした～
一時期、評価益が100万もあったので早く戻して欲しいですね～
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 2月12日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,098,362円 |
| 取得金額 | 2,118,589円 |
| 評価損益 | -20,227円 |
| 損益率 | -1.0% |
先週比-107,219円ですよ～
特にS&P500が-84,664円ですよ（泣）
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAです
| 2月19日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 453,922円 |
| 取得金額 | 432,900円 |
| 評価損益 | +21,022円 |
| 損益率 | +4.9% |
先週比-17,924円です～
損益率も4%減少ですよ～
個別株/ETF（楽天証券）
保有している個別株です
| 2月19日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,836,249円 |
| 取得金額 | 1,879,098円 |
| 評価損益 | -42,849円 |
| 損益率 | -2.32% |
先週比-46,884円です
全体的に下げてますね～
MSFTも中々、上昇しないですね～
個別銘柄のポジションを減らしているとは言え、下げないで～www
まとめ
2022年2月19日時点の投資に関する資産状況です
| 2月19日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 9,677,807円 |
| 取得金額 | 8,788,970円 |
| 評価損益 | +888,935円 |
| 損益率 | +10.1% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 2月19日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 20,322,193円 |
| 達成率 | 32.3％ |
毎週毎週、何かしらのイベントがありますね～
プラスのイベントなら良いけど、マイナスイベントばかり・・・
うんざりしますが、今は相場に合わせて上手く付き合っていくしかないですね(^^)/
2月も残りわずか、少しでも上昇して欲しいですね！
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