こんにちは、カーズです
2022年3月5日時点の資産状況の公開です！
3月相場が始まりました
ロシア・ウクライナの緊張感の高まりもあり、ボラが激しい相場が続いていますね・・・
一刻も早く対話による解決を図ってほしいですね
いよいよ日本時間の3月10日（木） 22:30に米国のコアCPIの発表ですね
予想より下回って欲しいですが、原油高、資源高が続いている中、厳しいかな・・・
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2022年1月で2年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2022年3月5日時点の投資に関する資産状況です
| 3月5日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 9,854,468円 |
| 取得金額 | 9,002,573円 |
| 評価損益 | +851,895円 |
| 損益率 | +9.5% |
先週の入金は106,688円、今月の入金は106,688円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 23,388円 | 23,388円 |
| 投資信託 | 83,300円 | 83,300円 |
目標金額は3,000万です
| 3月5日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 20,145,532円 |
| 達成率 | 32.8％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
22年2月はプラスでした～
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
22年の状況です
| 時価評価額 | 先月比 | 21年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 21年12月 | 9,992,060円 | – | – |
| 22年1月 | 9,497,887円 | -4.9% | -4.9% |
| 22年2月 | 9,802,499円 | 3.2% | -1.9% |
保有状況
ポートフォリオ
2022年3月5日時点のポートフォリオです
現金の割合、増やしてます！
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 2,795,295円 | 28.4% |
| 投資信託 | 1,826,617円 | 18.5% |
| 個別株 | 1,849,326円 | 18.8% |
| 現金 | 3,383,230円 | 34.3% |
確定拠出年金
| 3月5日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,795,295円 |
| 取得金額 | 1,942,521円 |
| 評価損益 | +851,895円 |
| 損益率 | +43.9% |
先週比+17,484円です
23,388円入金を含んでいるので、実質マイナスです・・・
マイナス幅も小さくて良かったです！
一時期、損益率が100万近くあったのにな～
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 3月5日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,350,669円 |
| 取得金額 | 1,355,543円 |
| 評価損益 | -4,874円 |
| 損益率 | -0.4% |
先週比+38,972円です
こちらも50,000円入金を含んでいるので、実質マイナスです・・・
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAです
| 3月5日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 475,948円 |
| 取得金額 | 466,200円 |
| 評価損益 | +9,748円 |
| 損益率 | +2.1% |
先週比+26,529円です
こちらも33,300円入金を含んでいるので、実質マイナスです・・・
一時期、損益率が10%近くあったのにな～
個別株/ETF（楽天証券）
保有している個別株です
| 3月5日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,849,326円 |
| 取得金額 | 1,855,079円 |
| 評価損益 | -5,753円 |
| 損益率 | -0.3% |
全体的に微下げ～
大きく下落しなくなりましたね～
落ちる所まで落ちてればよいのですが・・・
まとめ
2022年3月5日時点の投資に関する資産状況です
| 3月5日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 9,854,468円 |
| 取得金額 | 9,002,573円 |
| 評価損益 | +851,895円 |
| 損益率 | +9.5% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 3月5日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 20,145,532円 |
| 達成率 | 32.8％ |
ロシア・ウクライナ間の緊張の高まりもあり、資産も増加しませんね・・・
今は仕込み時って考えるしかないですね～
来週は米国コアCPIの公表ですね、ボラが激しい相場になりそうですね～
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